GUÍA RÁPIDA DE USO: CONFIGURACIÓN INICIAL


PASO 1: DATOS DE ACCESO
Una vez acceda a nuestra tienda y te suscribas a nuestro Saas de Odoo,  recibirás un email de Bienvenida con tus datos de acceso. Recomendamos inmediatamente modificar la contraseña y establecer tus preferencias.
 

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PASO 2: DATOS DE TU COMPAÑÍA

Para introducir tus datos vaya a la app Contactos y Buscar "My Company" esta es la ficha la cual debe modificar para introducir los datos de su compañía.  Estos serán los datos para la impresión de documentos. De esta misma forma se crean las fichas de Clientes y Proveedores

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1. SUBE TU LOGO

Se pueden combinar para mostrarse en informes. 

2. NOMBRE Y NOMBRE COMERCIAL

Se pueden combinar para mostrarse en informes.      

3. NIF

Convierte las letras y números a mayúsculas. No deja Introducir NIF incorrectos. No permite que dupliques un cliente con el mismo NIF/DNI

4. DIRECCIÓN

Se añaden las 52 provincias actuales de España. Con sólo introducir el código postal se autocompleta todo lo demás.

5. IDIOMA

Todos los documentos relacionados con esta ficha se imprimirán en ese idioma.

6. CUADRO DE MANDOS

Podrás ver todo lo relacionado con el Partner.

7. PESTAÑA DE CONTACTOS Y DIRECCIONES

Introduce Contactos del Cliente / Proveedor y otras posibles direcciones.

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8 PESTAÑA VENTAS Y COMPRAS

Odoo utiliza la misma ficha para crear contactos / cliente / proveedor.

  • Crear Ficha Cliente : Ir a  Facturación/Ventas/Clientes. Crear un Cliente marcará automáticamente “Es Cliente”

  • Crear Ficha Proveedor : Ir a  Facturación/Compras/Proveedores. Crear un Proveedor marcará automáticamente “Es Proveedor”

9  LISTA DE PRECIOS DE VENTA

Según las Tarifas que tengas configuradas las puedes asociar a cada cliente desde este campo. Si necesitas ayuda consulta a tu Gestor.


10   TU CUENTA BANCARIA

Introduce tu cuenta bancaria. El sistema valida los bancos españoles extraídos del registro oficial y lo registra con el formato oficial.

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11 PESTAÑA FACTURACIÓN

Es donde encontramos toda la información contable además de la información relacionada con la Facturación Cliente / Proveedor.

12  INFORMACIÓN FISCAL Y ASIENTOS CONTABLES

Información Fiscal:   El Sistema ya tiene preconfigurado todas las posiciones Fiscales, Retenciones, Recargo, etc..  
Asientos Contables:   El Sistema posee el Plan General Contable para España.   Odoo lleva todos los clientes, proveedores y acreedores a una solo cuenta (430,400,410). Las sub-cuentas no existen ya que se relaciona con el cliente creado.

PASO 3: CONFIGURACIÓN PRODUCTO

Para introducir tus PRODUCTOS vaya a VENTAS / CATÁLOGO / PRODUCTO. También puede acceder a la ficha desde otros menús y otras aplicaciones como la deInventario, Compras, etc..

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PUEDE SER VENDIDO PUEDE SER COMPRADO

Por defecto dejar los dos check marcados. Esto hará que el producto se visualice tanto en Ventas como en Compras para su uso.

2 TIPO DE PRODUCTO

  • Producto Almacenable: Podrás gestionar stock (app Inventario)

  • Consumible: No se gestiona Stock.

  • Servicio: Producto no material.

CATEGORÍA

Además de categorizar tus productos y poder hacer múltiples automatizaciones, sobre todo es donde viene configurada la parte contable referente a las cuentas de Ingresos y Gastos.

PUBLICADO EN SITIO WEB

Simplemente con un click publica el producto en tu tienda online.

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PESTAÑA FACTURACIÓN.

Es donde se configura automáticamente una parte contable del sistema. Los impuestos se generan por defecto con el 21% de bienes o servicios.

También es totalmente configurable el Flujo de facturación que queremos implementar por productos y el Seguimiento que debamos hacer del mismo.




PASO 4: FLUJO DE VENTAS - FLUJO DE COMPRAS

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Flujo de Ventas

Oportunidades

Empieza con una iniciativa y termina con un Presupuesto


Presupuestos

Envía presupuestos online, haz que lo firmen digitalmente o incluso automatiza el pago.

Facturas de Venta

Realiza Facturas a tus clientes desde cualquier lugar y a cualquier hora con unos pocos clicks de ratón.


Flujo de Compras

Solicitud de Presupuestos

Pide precios a tus proveedores rápida y eficazmente.

Pedidos de Compra

Gestiona y controla tus costes y recibe cómodamente tus productos.

Facturas de Compra

Nunca Conformar y comprobar las compras fue tan fácil. Incluso el pago es un juego de niños.

Para una correcta configuración y adaptación a tus flujos en el sistema, aconsejamos ir a nuestra tienda online y contratar los distintos  packs de horas para ayudarte con un correcto comienzo con Odoo. Seguro que ahorrarás tiempo y dinero si dejas que te ayudemos. 

Si prefieres probar sin compromiso la aplicación antes de decidir suscribirte a nuestro Saas, no dudes en probarlo sin compromiso. Al ser una demos de acceso generalizado no nos hacemos responsable de los datos introducidos por quienes lo utilicen.  Datos de acceso: 

Usuario: demo@liyben.com

Contraseña: demo

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Nuestro Objetivo es Ayudarte a  Conseguir  Tu Sistema de Gestión Digital, Profesional y Automatizado  para  ofrecerte nuestros Conocimientos y la Última Tecnología disponible en una ÚNICA Aplicación que te  LIBERE  del estrés de la gestión e incremente tus Oportunidades y  BENEFICIOS.

--Francisco del Campo Martín