¿Cómo dar permisos de acceso al Portal a mis clientes?

¿Qué es acceso al Portal? ¿Quién es usuario del Portal?

Un acceso al portal se otorga a un usuario que necesita acceso a la base de datos para ver ciertos documentos o información en el sistema. 

Un usuario de portal solo tiene acceso de lectura. No podrá editar ningún documento en el sistema.


¿Cómo otorgar acceso al Portal para clientes?

En el menú principal, seleccione Contactos






















Seleccione o crea el contacto al cual le va dar acceso al Portal.






















Haga click en menú Acción y en el menú desplegable haga click en la opción Administración de acceso al Portal. 






















En la ventana emergente seleccione la casilla En el Portal. Asegurase que el campo Correo electrónico se encuentra relleno con el email correcto. Tambien puede agregar contenido al email que se enviará, rellenando la casilla de texto en el pie de la ventana emergente. Por último haga click en Aplicar cuando haya terminado.























Se enviara un email con las instrucciones y datos necesarios para acceder a la base de datos. 


¿Cómo dar acceso a los documentos al Portal?

Los documentos serán accesibles desde el Portal ó bien de forma automática, al mandar por email dicho documento al cliente, ó bien de forma manual, añadiendo dicho cliente como seguidor al documento.

¿Cómo acceder su cliente al Portal?

Una vez introducidos los datos de acceso desde la página de login, su cliente podrá acceder al Portal haciendo click en su nombre de usuario y a continuación en Mi Cuenta.

 















Desde donde podrá consultar todos sus documentos , a los que se le dé acceso.


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